Der typische Workflow im Geschäftsalltag: Erst ein Angebot, dann — nach Zusage — die Rechnung. Billboy unterstützt diesen Prozess durchgängig.
Schritt 1: Angebot erstellen
Erstelle ein Angebot mit dem Dokumenttyp „Angebot". Es enthält die gleichen Felder wie eine Rechnung: Kunde, Positionen, Beträge, Gültigkeitsdatum. Das Angebot erhält eine eigene Nummer (z. B. AN-2026-0015).
Schritt 2: Angebot versenden
Versende das Angebot per E-Mail als PDF — direkt aus Billboy. Der Kunde erhält ein professionelles Dokument mit Deinem Logo und allen Angaben.
Schritt 3: Angebot in Rechnung umwandeln
Wurde das Angebot angenommen, wandelst Du es mit einem Klick in eine Rechnung um. Dabei werden alle Daten übernommen:
- Kundendaten
- Positionen mit Mengen und Preisen
- USt-Einstellungen
- Individuelle Texte
Die Rechnung erhält eine eigene fortlaufende Nummer und verweist auf das Quell-Angebot (sourceDocumentId).
Nachvollziehbarkeit
Das ursprüngliche Angebot bleibt erhalten und zeigt den Status „In Rechnung umgewandelt". So hast Du immer den vollständigen Verlauf — vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung.